Bank Mandiri Kumpulkan Dana Sekitar Rp4,5 Triliun dari Penerbitan Global Bond untuk Kembangkan Bisnis

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 30 Maret 2023 - 05:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bank Mandiri mengumpulkan dana dari global bond 300 juta dolar AS. (Pexels.com/ahsanjaya)

Bank Mandiri mengumpulkan dana dari global bond 300 juta dolar AS. (Pexels.com/ahsanjaya)

INFOBUMN.COM – Bank Mandiri mengumpulkan pendanaan sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp4,5 triliun dari penerbitan global bond yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

“Global bond tersebut memiliki tenor 3 tahun dengan kupon sebesar 5,5 persen.”

“Dalam penerbitan global bond ini, Bank Mandiri menunjuk HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited), J.P. Morgan, Mandiri Securities, Citigroup, MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group), dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Lead Managers,” kata Pejabat Eksekutif Treasury dan International Banking Bank Mandiri Eka Fitria dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu 29 Maret 2023.

Penerbitan global bond ini disebut menerima lebih dari 3,1 miliar dolar AS permintaan pada saat proses orderbook atau kelebihan permintaan (oversubscription) mencapai 10,3 kali dari jumlah yang diterbitkan.

“Ini merupakan oversubscription terbesar yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri,” ujarnya pula.

Menurut Eka, tingkat oversubscription tertinggi dalam sejarah penerbitan Global Bond Bank Mandiri merupakan sebuah pencapaian dan bukti bahwa investor percaya kepada kinerja Bank Mandiri di tengah maraknya sentimen negatif pasar kepada sektor perbankan dan pasar global.

Keyakinan investor yang positif, juga terlihat dari rating yang diberikan kepada obligasi ini dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch.

Investor pada penerbitan global bond tersebut didominasi oleh fund manager dan asset manager dengan porsi kepemilikan sebesar 76 persen, diikuti dengan bank sebesar 13 persen, dan pengelola dana pensiun sebesar 11 persen.

“Selain itu, sebagian besar investor berasal dari Asia sebanyak 78 persen dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebesar 22 persen. Pasca proses penerbitan, obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX),” ujar dia pula.***

Berita Terkait

BUMN Pelindo Dukung Penuh Penyelenggaraan Layanan Mudik Lebaran 2024 di Pelabuhan Ciwandan
Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Luncurkan Program GarudaMiles Diaspora Indonesia di Hong Kong
Terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara, Produksi Amonia PT Pupuk 2024 Capai 14 Juta Ton
PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor
Di CNBC Indonesia Economic Outlook 2024, ID Food Ungkap Strategi Atasi Lonjakan Permintaan Daging
Indonesia Persembahkan Prestasi Terbaiknya di WorldSkills Asia Competition
Forum Humas BUMN Resmi Memilih Corporate Secretary BRI Hendy Bernadi Menjadi Ketua Umum
Terkait Masalah Penyelesaian Kreditur Istaka Karya, Kementerian BUMN Siapkan Solusi Terbaik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 6 April 2024 - 06:22 WIB

Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Luncurkan Program GarudaMiles Diaspora Indonesia di Hong Kong

Kamis, 4 April 2024 - 13:23 WIB

Terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara, Produksi Amonia PT Pupuk 2024 Capai 14 Juta Ton

Kamis, 4 April 2024 - 11:02 WIB

PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Toll Road Tinjau Lokasi untuk Penanganan Tol Bocimi Longsor

Jumat, 1 Maret 2024 - 08:23 WIB

Di CNBC Indonesia Economic Outlook 2024, ID Food Ungkap Strategi Atasi Lonjakan Permintaan Daging

Sabtu, 2 Desember 2023 - 22:32 WIB

Indonesia Persembahkan Prestasi Terbaiknya di WorldSkills Asia Competition

Jumat, 24 November 2023 - 06:46 WIB

Forum Humas BUMN Resmi Memilih Corporate Secretary BRI Hendy Bernadi Menjadi Ketua Umum

Senin, 31 Juli 2023 - 08:29 WIB

Terkait Masalah Penyelesaian Kreditur Istaka Karya, Kementerian BUMN Siapkan Solusi Terbaik

Kamis, 20 Juli 2023 - 10:28 WIB

Bagya Mulyanto: BUMN, Bahan Pangan, dan Ibadah Besar yang Membahagiakan

Berita Terbaru